本文來源 | 中國外包網

“整個銀行IT外包行業，絕大多數企業都在賠本賺吆喝。”一家銀行IT服務外包公司負責人如此感慨。

所謂銀行IT服務外包，主要是銀行非核心業務系統流程的IT外包，比如銀行將企業與銀行之間的對賬系統流程、貸后審查環節的企業財務數據收集系統、客戶關系管理流程交給專業的IT公司設計研發。

隨著國內經濟增速放緩與利率市場化的雙重沖擊，越來越多的銀行感受到盈利壓力，紛紛將重復性的非核心或核心業務流程外包給供應商，降低成本的同時提高服務效率。尤其是城商行等中小銀行對外包業務的需求更為旺盛。

一位業內人士直言，目前國內銀行IT服務外包的市場規模約在400億-500億元，每年至少有20%的增長。

然而，這個看似迅速增長的藍海市場，卻陷入全行業虧損的怪圈，以至于不少企業急切尋找轉型自救的辦法。

“人力成本飆漲與項目價格戰對行業良性發展的沖擊，短期內不會有太大緩解。”一位業內人士坦言。

價格戰致虧損困境

在上述銀行IT服務外包公司負責人看來， 國內銀行IT服務外包之所以陷入賠本賺吆喝的困境，主要有兩個原因，一是近年人力成本大幅飆漲，二是在資本的推動下，不少企業基于IPO需要，不惜成本地用低價競標策略擴大市場份額，導致價格戰越演越烈。

“幾年前，2萬元/人、月（包括工資、四險一金、差旅費用等）的人力成本支出，就能聘請一位水準不錯的銀行IT工程師，現在同樣的價格，只能請來大學畢業生。”他如此形容人力成本的飆漲幅度。

他認為，這引發了一系列惡性循環，比如銀行對IT外包服務不滿程度增加，但又不愿增加投入。

一家城商行IT部門主管表示，當前銀行對IT外包商服務的不滿意，主要集中在兩個方面：一是部分企業的IT工程師不注重銀行數據信息的安全性，時常出現數據泄露或出錯現象；二是越來越多的IT工程師不了解銀行的具體業務流程，在設計IT系統過程中需要銀行內部員工花費大量時間精力從旁指導操作，額外增加了銀行工作負擔。

“考慮到銀監會對非駐場金融服務外包的監管流程異常嚴格，我們只能把外包商的IT工程師請來工作，但有些工程師的工作效率可能比不上銀行內部IT員工。”上述城商行IT部門主管直言。

比如，為了確保某些業務流程的IT外包環節不再出錯，他所在的城商行職工委員會專門出資發起了一家IT公司，聘請第三方專門測試各項IT服務外包項目是否存在漏洞，在降低銀行自身人力成本的同時確保業務流程安全。

上述銀行IT服務外包企業負責人指出，要建立一支滿足銀行IT服務外包需求的10人項目組，至少需要2-3名業務骨干，并花費2-3年時間讓這個團隊成員累積相關工作經驗，加之研發費用的投入，相應的團隊人力成本每月至少需要數十萬元，基本占據某個銀行IT服務外包項目的大部分利潤。

在人力成本不斷提高的同時，外包商的報價依然不高。IT服務外包企業的報價主要分成兩種，一是將某些銀行業務流程的整體IT系統解決方案作為報價依據，二是純粹以IT工程師外包人數作為報價基礎。由于前者能向銀行提供額外的業務流程優化操作建議，報價往往比后者高出不少，因此后者具備較強的價格優勢。

而這些公司的盈利模式，是在資本的推動下，盡可能通過低價競標贏得大量市場份額，最終完成上市實現資本收益。

在銀行的角度，引入一個新的業務流程IT系統，整個銀行系統勢必都要做出相應的調整。部分中小銀行在每年IT投入相對有限的情況下，只能優先考量降低成本的選擇。

盡管市場賺錢難，但外包企業并不愿意放棄正在迅速增長的中國市場。部分IT外包商甚至依靠海外市場的盈利補貼中國市場的虧損。

“前兩年這種做法還行得通，現在卻是作繭自縛。”一家外資金融IT服務外包公司大中華區總裁透露，一方面國內人力成本大漲，加上近期日元持續大幅貶值，來自日本的銀行IT服務外包業務基本沒有盈利空間；另一方面原先利潤相對豐厚的歐美銀行IT服務外包業務，正受到印度企業的強烈競爭。

他估算，目前印度有些金融IT服務外包企業的人力成本僅占上海同行的1/2-1/3，迫使國內企業不得不降低報價維系市場競爭力。“以前歐美市場的相關業務利潤率約在20%-30%，但現在有些項目不足10%。”

轉型自救路徑

上述外資金融IT服務外包公司大中華區總裁認為，國內金融IT服務外包企業轉型自救的措施主要有兩種：一是加強研發投入形成獨特的產品服務優勢，讓銀行看到某些業務流程IT解決方案能給銀行帶來風險管理優勢，從而獲得不錯的業務發展空間。

例如，在銀行貸后檢查環節，以往由客戶經理向企業索取最新財務數據，其中難免存在道德風險，即客戶經理有可能填寫數據美化財務報表，掩蓋企業貸款風險。如果銀行IT服務外包企業能夠提供專門的IT系統與業務流程，派遣第三方機構員工到各個貸款企業采集財務數據，直接歸集至銀行風控總部，就能降低道德風險發生概率。

再如，在企業與銀行對賬環節，以往也是由客戶經理將賬單送交企業，其間可能出現客戶經理修改企業存款數據，掩蓋企業資金被挪用的情況。若銀行IT服務外包企業能夠以分行為服務單位，設計專門的IT系統與業務流程，由第三方機構員工負責向企業送交賬單，同樣能避免類似風險出現。

而第二種轉型方向則是，直接切入銀行的核心業務系統IT服務外包，蛻變為銀行某些關鍵業務流程的管理商。

隨著銀監會相關部門先后出臺《關于應用安全可控信息技術加強銀行業網絡安全和信息化建設的指導意見》（銀監發〔2014〕39號）與《銀行業應用安全可控信息技術推進指南（2014-2015年度）》（銀監辦發〔2014〕317號），讓不少國內銀行IT服務外包商看到這種轉型發展的契機。

按照銀監會39號文的要求，兩個量化指標將納入各行2015年年度考核：一是從2015年起，各銀行業金融機構對安全可控信息技術的應用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年達到不低于75%的總體占比（2014年應用的技術和產品可納入2015年度計算）；二是2015年起，銀行業金融機構應安排不低于5%的年度信息化預算，專門用于支持本機構圍繞安全可控信息系統開展前瞻性、創新性和規劃性研究，支持本機構掌握信息化核心知識和技能。

“盡管市場傳聞相關政策也可能暫緩實施，但對國內金融IT服務外包商而言，這將是一個加深與銀行合作的機會。”前述城商行IT部門主管認為。銀行同樣需要引入最新的外部信息安全技術，滿足相關政策的要求。

在不少國內銀行IT服務外包企業看來，其中要磨合的問題仍然不少，國內銀行現有業務流程外包環節還不夠規范，比如雙方合同約定的IT外包工作量、效果檢測要求、業務流程IT設計架構仍然不夠規范，時常出現銀行突然增加新要求而反復修改IT系統的情況，造成外包業務盈利困難。

“我們最擔心的是一旦銀行IT部門負責人出現更替，就可能出現推倒重來的狀況，如此成本開支將大幅上漲。”一位國內銀行IT服務外包企業項目負責人感慨道。

但他認為，目前行業遇到的最嚴峻挑戰，仍然是資本的介入，在某種程度上打亂了行業轉型自救的征途。在資本的推動下，不少企業四處高薪挖人，并進一步壓低價格爭奪市場份額，造成人力成本持續居高不下，而項目盈利變得遙遙無期。

“即便這些企業最終在資本的推動下實現上市，現在也意識到了市場惡性競爭的苦果。”他強調說，目前部分上市公司不得不剝離某些無法盈利的金融IT服務外包業務，以免拖累整個公司業績。